证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-096
普联软件股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的执行信得过、准确、竣工，莫得缺点
记录、误导性论说或首要遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可退换公司
债券（以下简称“普联转债”或“可转债”）已取得中国证券监督贬责委员会证监
许可〔2025〕2527 号文甘愿注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”
或“保荐东说念主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可
转债简称为“普联转债”，债券代码为“123261”。
本次刊行的可转债限制为东说念主民币 24,293.26 万元，每张面值为东说念主民币 100 元，
共计 2,429,326 张，按面值刊行。本次刊行的普联转债向刊行东说念主在股权登记日
（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞扩充优先配售，原鼓舞优
先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称
“深交所”）来往系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 24,293.26 万元
的部分由中泰证券余额包销。
一、原鼓舞优先配售效果
本次刊行原鼓舞优先配售的缴款使命已于 2025 年 12 月 5 日（T 日）狂放。本
次向原鼓舞优先配售的普联转债计较 1,899,660 张，即 189,966,000.00 元，占本次
刊行总量的 78.20%。
二、网上认购效果
本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）的网上认
购缴款使命已于 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）狂放。
保荐东说念主（主承销商）字据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可
转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，效果如下：
三、保荐东说念主（主承销商）包销情况
本次网上投资者烧毁认购的普联转债以及因结算参与东说念主资金不及而无效认购的
普联转债由中泰证券包销。此外，《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券刊行公告》中划定向原鼓舞优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购
每 10 张为 1 个申购单元，因此所产生的余额 6 张由保荐东说念主（主承销商）包销。本
次 保 荐 东说念主 （ 主 承 销 商 ） 合 计 包 销 的 普 联 转 债 数 量 为 8,079 张 ， 包 销 金 额 为
资金扣除保荐承销费（不含升值税）后划转至刊行东说念主，由刊行东说念主向中国结算深圳分
公司提交债券登记央求，将包销的可转债登记至保荐东说念主（主承销商）指定证券账户。
四、保荐东说念主（主承销商）相关格式
投资者如对本公告所公布的刊行效果有疑问，请与本次刊行的保荐东说念主（主承销
商）相关。具体相关格式如下：
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
相关东说念主：本钱市集部
电 话：010-59013948、010-59013949
刊行东说念主：普联软件股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
刊行效果公告》盖印页）
刊行东说念主：普联软件股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
刊行效果公告》盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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