证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-085
南京茂莱光学科技股份有限公司
向不特定对象刊行可改变公司债券刊行辅导性公告
保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性敷陈
大纲目紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
相配辅导
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“刊行东说念主”或“公司”）、
中国国外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”或“中金公司”或“主
承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、
《证券刊行与承销处分主义》
（证监会
令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册处分主义》（证监会令〔第 227 号〕）、
《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业务推论详情（2025 年矫正）》（上
证发〔2025〕47 号）（以下简称“《推论详情》”）、《上海证券走动所证券刊行与
承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕
《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发
行与承销备案（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）等有关规矩组织实
施向不特定对象刊行可改变公司债券（以下简称“可转债”或“茂莱转债”）。
本次可转债刊行已取得中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2025〕2433 号情愿注册。
《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可改变公司债券刊行公告》
（以下简称“《刊行公告》”）与《南京茂莱光
学科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券召募阐述书》（以下简称
“《 募 集 说 明 书 》”） 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
本次向不特定对象刊行的可改变公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025
年 11 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后
余额部分（含原推进烧毁优先配售部分）通过上海证券走动所（以下简称“上交
所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者郑重阅读本公告。
本次向不特定对象刊行可转债在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理
等才智的蹙迫辅导如下：
债券代码为“118061”。
（1）原推进优先配售均通过网上申购形貌进行。本次可转债刊行向原推进
优先配售证券，不再分散有限售条件运动股与无穷售条件运动股，原则上原股
东均通过上交所走动系统通过网上申购的形貌进行配售，并由中国结算上海分
公司联统统帐交收及进行证券登记。原推进获配证券均为无穷售条件运动证券。
本次刊行莫得原推进通过网下形貌配售。
本次刊行的原推进优先配售日及缴款日为 2025 年 11 月 21 日（T 日），扫数
原推进（含限售股推进）的优先认购均通过上交所走动系统进行。认购时分为
售简称为“茂莱配债”。
（2）原推进实质配售比例未发生调理。《刊行公告》深切的原推进优先配
售比例 0.010703 手/股。甩抄本次刊行可转债股权登记日 2025 年 11 月 20 日（T-1
日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。
请原推进于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“茂莱配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
（3）刊行东说念主现存总股本 52,800,000 股，剔除公司回购专户库存股 248,093
股后，可参与原推进优先配售的股本总数为 52,551,907 股。按本次刊行优先配
售比例谋划，原推进可优先认购的可转债上限总数为 562,500 手。
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的捏有茂莱光学的股份数目按每股
配售 10.703 元面值可转债的比例谋划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比
例改变为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.010703 手可转
债。原推进可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。
原推进的优先认购通过上交所走动系统进行，配售代码为“726502”，配售
简称为“茂莱配债”。原推进优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
原推进除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原推进参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售后
余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
“718502”，申购简称为“茂莱发债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，
户申购上限是 1,000 手（100 万元），如卓绝则该笔申购无效。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
（主承销商）余额包销。包销基数为 56,250.00 万元，保荐东说念主（主承销商）根据
网上资金到账情况确定最终配售遵循和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比
例 原 则 上 不 超 过 本 次 可 转 债 发 行 总 额 的 30% ， 即 原 则 上 最 大 包 销 金 额 为
将脱手里面承销风险评估程序，并与刊行东说念主换取：如确定陆续现实刊行程序，
将调理最终包销比例；如确定弃取中止刊行设施，将实时进取交所回报，公告
中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
首日即可走动。
投资，郑重阅读 2025 年 11 月 19 日（T-2 日）发布的《刊行公告》及深切于上交
所网站（http://www.sse.com.cn）的《召募阐述书》全文。
险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的
可转债申购、走动的，应当以纸面大概电子体式签署《向不特定对象刊行的可转
换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得罗致其申购大概买入委派，已捏有有关可转债的投
资者不错弃取陆续捏有、转股、回售大概卖出。稳当《证券期货投资者稳当性管
理主义》规矩条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等处分东说念主员以
及捏股比例卓绝 5%的推进申购、走动该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
一、向刊行东说念主原推进优先配售
（一）刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 11 月 20
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售。
（二）优先配售数目
原推进可优先配售的茂莱转债数目为其在股权登记日（2025 年 11 月 20 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有茂莱光学的股份数目按每股配 10.703 元面值可转
债的比例谋划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例改变为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.010703 手可转债。
刊行东说念主现存总股本 52,800,000 股，剔除公司回购专户库存股 248,093 股后，
可参与原推进优先配售的股本总数为 52,551,907 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原推进可优先认购的可转债上限总数为 562,500 手。
（三）优先认购形貌
公司原推进（含有限售条件推进）的优先认购通过上交所走动系统进行，优
先认购时分为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“726502”，配售简
称为“茂莱配债”。原推进优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。原
推进参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（四）原推进除可干预优先配售外，还可在 T 日通过上交所走动系统干预
优先配售后余额的申购。
二、网上向社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者通过上交所走动系统干预刊行东说念主原推进优先配售后余
额的申购，申购代码为“718502”，申购简称为“茂莱发债”。每个账户最小认购
单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，卓绝 1 手的必须是 1
手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如卓绝则该笔申购无
效。
申购时分为 2025 年 11 月 21 日（T 日），上交所走动系统的平方走动时老实，
即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交
易日陆续进行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当稳当《对于可改变公司债券稳当性处分有关
事项的示知（2025 年 3 月矫正）》
（上证发〔2025〕42 号）的有关要求。
投资者应连合行业监管要求及相应的金钱领域或资金领域，合理确定申购
金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不苦守行业监管要求，卓绝相应金钱领域
或资金领域申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者
应自主抒发申购意向，不得全权委派证券公司代为申购。
易的证券公司在申购时老实进行申购委派。上交所将于 T 日阐明网上投资者的
有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）
配一个申购号，并将配号遵循传到各证券走动网点。各证券公司商业部应于 T
日向投资者发布配号遵循。
莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券网上中签率及优先
配售遵循公告》上公告本次刊行的网上中签率。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，弃取摇号抽签方
式确定发售遵循。2025 年 11 月 24 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）共同组织摇号抽签。
签遵循，投资者根据中签号码阐明认购茂莱转债的数目并准备认购资金，每一中
签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）。
额的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购。网上投资者放
弃认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 手。投资者烧毁认购的部分由
保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者链接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日谋划，含次日）
内不得参与新股、存托笔据、可转债及可交换债的网上申购。烧毁认购的次数
按照投资者实质烧毁认购的新股、存托笔据、可转债及可交换债的次数并吞计
算。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者实质
烧毁认购的新股、存托笔据、可改变公司债券、可交换公司债券累计谋划；投
资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认
购次数累计谋划。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计
次数。
三、中止刊行安排
当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及
本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销
商）将协商是否弃取中止刊行设施，并实时进取交所回报，如中止刊行，将公告
中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原推进优先配售后余额部分（含原推进烧毁优先配售部分）通过上交所走动
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由中金公司承销，认购金额不及
元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售遵循和包销金额，
主承销商包销比例原则上不卓绝本次可转债刊行总数的 30%，即原则上最大包销
金额为 16,875.00 万元。当包销比例卓绝本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承
销商）将脱手里面承销风险评估程序，并与刊行东说念主换取：如确定陆续现实刊行程
序，将调理最终包销比例；如确定弃取中止刊行设施，将实时进取交所回报，公
告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）干系形貌
地址：南京市江宁开辟区铺岗街 398 号
干系东说念主：鲍洱
电话：025-52728150
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
干系东说念主：成本市集部
电话：010-65051166
刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司
（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公
司债券刊行辅导性公告》之盖印页）
刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公
司债券刊行辅导性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司
年 月 日
天元证券--账户独立保障交易安全！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
