天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-149
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于“天赐转债”赎回收尾的公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容确实、准确、完好，莫得作假
记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、可转变公司债券刊行上市情况
（一）可转变公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建立行可转变公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
建立行了 34,105,000 张可转变公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，试验召募资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同
司帐师事务所（零散往常结伙）已对前述召募资金净额进行考证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资阐扬》。
（二）可转变公司债券上市情况
经深圳证券来往所“深证上[2022]999 号”文欢喜，公司本次刊行的 34,105,000
张可转变公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来往，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可转变公司债券转股期限
把柄《广州天赐高新材料股份有限公司公建立行可转变公司债券召募证据书》
（以下简称“召募证据书”）的联系法规，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行结束之日满六个月后的第一个来往日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调停情况
以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的筹商法规，“天赐转债”的转股价钱
天赐材料（002709）
由原 48.82 元/股调停至 48.22 元/股，调停后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起成效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调停的公告》。
成 2021 年股票期权与欺压性股票激勉缠绵部分欺压性股票回购刊脱手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。把柄
《召募证据书》刊行要求以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的筹商法规，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调停为 48.23 元/股。调停后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱调停的公告》。
完成 2021 年股票期权与欺压性股票激勉缠绵及 2022 年欺压性股票激勉缠绵部分
欺压性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。把柄《召募证据书》刊行要求以及中国证监会对于可
转变公司债券刊行的筹商法规，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调停为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调停的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会把柄《募
集证据书》的联系要求全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱筹商的沿途
事宜，包括但不限于深信本次修正后的转股价钱、成效日期以过甚他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的筹商法规，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股调停至 28.58 元/股，调停后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起成效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调停的公告》。
天赐材料（002709）
成 2021 年股票期权与欺压性股票激勉缠绵及 2022 年欺压性股票激勉缠绵部分限
制性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。把柄《召募证据书》刊行要求以及中国证监会对于可
转变公司债券刊行的筹商法规，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调停为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调停的公告》。
成 2021 年股票期权与欺压性股票激勉缠绵及 2022 年欺压性股票激勉缠绵部分限
制性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。把柄《召募证据书》刊行要求以及中国证监会对于可
转变公司债券刊行的筹商法规，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股调停为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调停的公告》。
以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的筹商法规，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股调停至 28.50 元/股，调停后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起成效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调停的公告》。
二、“天赐转债”赎回情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转变公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的可转变公司债券：
①在本次刊行的可转变公司债券转股期内，要是公司 A 股股票连续 30 个来往
日中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转变公司债券抓有东谈主抓有的可
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转变公司债券票面总金额；i 为可转变公司债券往时票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的来往日按
调停前的转股价钱和收盘价钱规划，调停后的来往日按调停后的转股价钱和收盘
价钱规划。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个来往日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
把柄《召募证据书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回要求。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。汇集当前商场及公司本身情况，经过概括接头，董事会决定
本次左右“天赐转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“天赐转债”，并授权公司处理层及联系部
门厚爱后续“天赐转债”赎回的沿途联系事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱过甚深信依据
把柄《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。规划历程如下：
当期应计利息的规划公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可转变公司债券抓有东谈主抓有的可转变公司债券票面总金额；
i：可转变公司债券往时票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的试验日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
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每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司离别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的合座“天
赐转债”抓有东谈主。
（三）赎回次序实时候安排
抓有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“天赐转债”抓有东谈主的资金账户。
四、赎回收尾
把柄中国结算提供的数据，罢休赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后，
“天
赐转债”尚有 29,017 张未转股，本次赎回“天赐转债”的数目为 29,017 张，赎回
价钱为 100.29 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。
扣 税 后 的 赎 回价 格 以 中 国 结 算核 准的 价钱 为准 ， 本次 赎回 悉数 支付 赎 回 款
五、赎回影响
天赐材料（002709）
公司本次赎回“天赐转债”的面值总数为 2,901,700 元，占刊行总数的 0.0851%，
不会对公司的财务情景、经营恶果及现款流量产生要紧影响，亦不会影响本次可
转变公司债券召募资金的正常使用。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深圳证
券来往所摘牌。罢休赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市，公司总股本因“天赐
转债”转股累计增多 119,556,335 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 12 月 11 日起，公司刊行的“天赐转债”（债券代码：127073）将
在深圳证券来往所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
透露的《对于“天赐转债”摘牌的公告》。
七、股本结构变化
罢休 2025 年 12 月 2 日，“天赐转债”累计转股 119,556,335 股，公司总股本
因“天赐转债”转股累计增多 119,556,335 股。因总股本增多，短期内对公司的每
股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
转股技巧累计变动
（2023 年 3 月 28 日） (2025 年 12 月 2 日)
类别
可转债转股 其他变动
数目（股） 比例 数目（股） 比例
数目（股） （股）
一、限售条件流
通股/非流畅股
高管锁定股 528,722,691 27.44% 720,949 529,443,640 26.03%
股权激勉限售股 16,481,850 0.86% -16,481,850 0 0.00%
二、无穷售条件
流畅股
三、总股本 1,926,656,122 100.00% 119,556,335 -12,320,870 2,033,891,587 100.00%
注：1、本次变动前股本情况为罢休 2023 年 3 月 28 日（开动转股前一来往日）的股本情
况；本次变动后股本情况为罢休 2025 年 12 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。
购刊出、高管锁定股变化等。
八、筹商神色
斟酌部门：证券事务部
筹商电话：020-66608666
筹商邮箱：IR@tinci.com
天赐材料（002709）
九、备查文献
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
天元证券--账户独立保障交易安全！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
