天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-150
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于“天赐转债”摘牌的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容真确、准确、完满，莫得失实
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等提醒：
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 摘牌日：2025 年 12 月 11 日
? 摘牌原因：存续期内可转债一说念赎回
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建造行可退换公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
建造行了 34,105,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同
管帐师事务所（出奇正常联合）已对前述召募资金净额进行考证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资讲述》。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往复所“深证上[2022]999 号”文应承，公司本次刊行的 34,105,000
张可退换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌往复，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可退换公司债券转股期限
凭据《广州天赐高新材料股份有限公司公建造行可退换公司债券召募讲解书》
（以下简称“召募讲解书”）的干系规章，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行实现之日满六个月后的第一个往改日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
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期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调治情况
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱
由原 48.82 元/股调治至 48.22 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起顺利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调治的公告》。
成 2021 年股票期权与阻抑性股票激发筹备部分阻抑性股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。凭据
《召募讲解书》刊行条目以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调治为 48.23 元/股。调治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱调治的公告》。
完成 2021 年股票期权与阻抑性股票激发筹备及 2022 年阻抑性股票激发筹备部分
阻抑性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。凭据《召募讲解书》刊行条目以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调治为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调治的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭据《募
集讲解书》的干系条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱联系的一说念
事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、顺利日期以过甚他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
天赐材料（002709）
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股调治至 28.58 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起顺利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调治的公告》。
成 2021 年股票期权与阻抑性股票激发筹备及 2022 年阻抑性股票激发筹备部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。凭据《召募讲解书》刊行条目以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调治为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调治的公告》。
成 2021 年股票期权与阻抑性股票激发筹备及 2022 年阻抑性股票激发筹备部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。凭据《召募讲解书》刊行条目以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股调治为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调治的公告》。
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股调治至 28.50 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起顺利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调治的公告》。
二、“天赐转债”赎回情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股
的可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票迎合 30 个往复
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日中至少有 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可
退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往改日按
调治前的转股价钱和收盘价钱计算，调治后的往改日按调治后的转股价钱和收盘
价钱计算。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个往改日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
凭据《召募讲解书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条目。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。集合当前市集及公司本人情况，经过玄虚磋商，董事会决定
本次期骗“天赐转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“天赐转债”，并授权公司处分层及干系部
门发扬后续“天赐转债”赎回的一说念干系事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱过甚细则依据
凭据《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。计算流程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券过去票面利率；
天赐材料（002709）
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司鉴别抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天
赐转债”抓有东说念主。
（三）赎回按次及技术安排
抓有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“天赐转债”抓有东说念主的资金账户。
四、赎回后果
凭据中国结算提供的数据，收尾赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后，
“天
赐转债”尚有 29,017 张未转股，本次赎回“天赐转债”的数目为 29,017 张，赎回
价钱为 100.29 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。
天赐材料（002709）
扣 税 后 的 赎 回价 格 以 中 国 结 算核 准的 价钱 为准 ， 本次 赎回 系数 支付 赎 回 款
五、摘牌安排
本次赎回为一说念赎回，赎回完成后，将无“天赐转债”链接流畅或往复，“天
赐转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 12 月 11 日起，公司刊行的“天
赐转债”（债券代码：127073）将在深圳证券往复所摘牌。
六、说合面目
商榷部门：证券事务部
说合电话：020-66608666
说合邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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