证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-119
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于提前赎归国城转债暨终末一个转股日的
要紧教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
要紧内容教唆：
终末转股日：2025年12月11日
债”的投资者仍可进行转股；2025年12月11日收市后，未转股的“国城转债”将停
止转股。
公司相配提醒“国城转债”抓有东说念主务必精良阅读本公告，充分了解联系风险，
稳重终末转股本事，审慎作出投资决策。
相配教唆：
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券往复所摘牌。投资者抓有
的“国城转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大互异，特提醒抓有东说念主稳重在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近耗费，敬请投资者稳重投资风险。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十二
届董事会第四十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“国城转债”的议案》。
连结当前市集及公司自己情况，经过抽象商量，董事会决定本次应用“国城转债”
的提前赎回权益，并授权公司处分层及联系部门负责后续“国城转债”赎回的全
部联系事宜。现将联系事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市大概
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公开刊行可退换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日公开刊行8,500,000张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主
民币100.00元，刊行总和为85,000.00万元。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往复所“深证上[2020]674号”文容许，公司85,000.00万元可转
换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“国城转
债”，债券代码“127019”。
（三）可退换公司债券转股期限
阐发联系法律限定和《国城矿业股份有限公司公开刊行可退换公司债券召募
证明书》（以下简称“《召募证明书》”）联系王法，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行实现之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往复日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱历次治愈情况
阐发《召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的联系规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可退换为公司股份，启动转股价为
由于公司实行2020年度利润分派决议，阐发《召募证明书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的联系王法，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司辞别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时鼓励大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册老本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份给以刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司办理完成回购刊脱手续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。阐发《召募证明书》的联系规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股治愈为21.23元/股，治愈后的转股价钱自
由于公司实行2022年度利润分派决议，阐发《召募证明书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的联系王法，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
公司于2024年6月21日、2024年7月8日辞别召开第十二届董事会第十九次会
议和2024年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“国城转
债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，
审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转
股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起
收效。
由于公司实行2023年度利润分派决议，阐发《召募证明书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的联系王法，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26
日起由12.60元/股治愈为12.58元/股。
二、可转债有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可
退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司股票衔接三十个往复日
中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱蓄意，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
（二）触发有条件赎回条件的具体证明
自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15个往复日的收盘价
不低于“国城转债”当期转股价钱（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根
据公司《召募证明书》的联系商定，已触发“国城转债”的有条件赎回条件。
公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回“国城转债”的议案》。连结当前市集及公司自己情况，经过综
合商量，公司决定应用“国城转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“国城转债”，并授权公司管
理层负责后续“国城转债”赎回的一王人联系事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
阐发《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“国城转债”赎回价钱
为100.82元/张（含息、含税）。蓄意经由如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“国城转债”第六个计息年度，即2025年7月15日-2026年7
月14日的票面利率），t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日，算头不算尾，
其中2025年12月12日为本计息年度赎回日），B2=100。蓄意可得：
每张债券当期应计利息IA=B2 ×i×t/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/
张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。
由上可得“国城转债”本次赎回价钱为100.82元/张（含息、税）。扣税后的
赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代
缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的整体“国
城转债”抓有东说念主。
（三）赎回才气及本事安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的“国城转债”。本次赎回完
成后，“国城转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“国城转债”抓有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“国城转债”的摘牌公告。
四、其他需证明的事项
进行转股讨教。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讨教前商量开户证券公司。
小单元为1股；归拢往复日内屡次讨教转股的，将合并蓄意转股数目。可转债抓
有东说念主央求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系王法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往复日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
讨教后次一往复日上市率领，并享有与原股份同等的权益。
月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公开刊行可退换公司债
券召募证明书》全文。
五、风险教唆
阐发安排，截止 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“国城转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“国城转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒抓有东说念主稳重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者稳重投资风险。
六、接洽形势
商量地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层
商量部门：公司证券部
商量电话：010-50955668
接洽邮箱：investor@gcky0688.com
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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