证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-109
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真正、准确、圆善，莫得诞妄记
载、误导性述说或首要遗漏。
迫切内容指示：
“Z 邦转债”；2025 年 11 月 24 日收市后“恒邦转债”将住手往复。
转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 11 月 27 日收市后，未转股的“恒邦转债”
将住手转股。
距离“恒邦转债”住手转股并赎回仅剩 5 个往畴昔。山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以
下简称“公司”）至极提醒“恒邦转债”合手有东谈主务必崇拜阅读本公告，充分了解相
关风险，提防临了转股时辰，审慎作出投资有计算。
至极指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“恒邦转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券合手有东谈主提防在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手往畴昔前撤消质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大各别，特提醒合手有东谈主提防在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能濒临赔本，敬请投资者提防投资风险。
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通
过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议案》，结合当前阛阓及公司本身情况，历程
详尽研究，公司决定期骗“恒邦转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“恒邦转债”，并授权公司惩处
层负责后续“恒邦转债”赎回的沿途联系事宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于开心山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公成就行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000
万元。扣除各项刊行用度揣测东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司本体
召募资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况照旧和信管帐师事
务所（颠倒庸俗合资）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据汇报。
（二）可转债上市情况
经深交所开心，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
字据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募发挥
书》及联系规则，“恒邦转债”转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺展期间付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调治情况
公司于 2024 年 6 月 4 日露馅了《2023 年年度权益分配实行公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.46 元/股调治为 11.33 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年
露的《对于调治“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日露馅了《2024 年年度权益分配实行公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.33 元/股调治为 11.19 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年
露的《对于调治“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条目及触发赎回情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募发挥书》的规则，“恒邦转债”有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣
公司债券：
易日中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔按
调治前的转股价钱和收盘价钱联想，调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价
格联想。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现贯串三十个交
易日中已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），字据《召募发挥书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条目。
结合当前阛阓及公司本身情况，历程详尽研究，公司决定期骗“恒邦转债”的
提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途
未转股的“恒邦转债”，并授权公司惩处层负责后续“恒邦转债”赎回的沿途联系
事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
字据《召募发挥书》的商定，当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。联想可得：IA=100
×0.6%×169/365≈0.28 元/张（含税）。由上可得“恒邦转债”本次赎回价钱为 100.28
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别合手有
东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的举座“恒
邦转债”合手有东谈主。
（三）赎回材干实时辰安排
合手有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成
后，“恒邦转债”将在深交所摘牌。
可转债托管券商平直划入“恒邦转债”合手有东谈主的资金账户。
赎回效果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司本体限制东谈主、控股激动、合手有 5%以上股份的激动、董事、监事、高等
惩处东谈主员在本次赎回条件知足前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 期间揣测 期间揣测 期末
债券合手有东谈主 合手有东谈主身份
合手非凡量 买入数目 卖出数目 合手非凡量
江西铜业股
控股激动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他联系主体在“恒邦转债”知足本次赎回条件前的六个
月内均未往复“恒邦转债”。
五、其他需发挥的事项
转股呈报。具体转股操作提出债券合手有东谈主在呈报前商榷开户证券公司。
单元为 1 股；合并往畴昔内屡次呈报转股的，将合并联想转股数目。可转债合手有东谈主
恳求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的联系规则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现
金兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、风险指示
字据安排，实现 2025 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“恒邦转债”将被强制赎
回。本次赎回完成后，“恒邦转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“恒邦转债”
存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
本次“恒邦转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的阛阓价钱存在较
大各别，特提醒合手有东谈主提防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临赔本，
敬请投资者提防投资风险。
七、备查文献
司债券的法律办法书；
转债”的核查办法。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
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