证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-089
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
对于“路维转债”出手转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性敷陈或者
要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性照章承担法律职责。
遑急内容领导：
转股价钱：32.70元/股
转股起止日历：2025年12月17日至2031年6月10日
一、可转债刊行上市约略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本旨深圳
市路维光电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2025〕979号）本旨，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公
司”）向不特定对象刊行东谈主民币615,000,000.00元的可退换公司债券，期限6年，
每 张 面 值 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 6,150,000 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币
元后，实质召募资金净额为东谈主民币607,155,585.94元。刊行花样接纳向公司在
股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限职责公
司上海分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动
毁灭优先配售部分）通过上交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由
主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经上海证券来往所自律监管决定书〔2025〕154号文本旨，公司本次刊行的
称“路维转债”，债券代码“118056”。
（三）可转债转股期限
证据干系章程和公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，公司该次刊行的“路维转债”自
二、“路维转债”转股的干系条目
（一）刊行限度：东谈主民币61,500万元
（二）票面金额：100元/张
（三）票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、
第五年1.6%、第六年2.0%
（四）债券期限：6年，自2025年6月11日起，至2031年6月10日止
（五）转股期起止日历：刊行结束之日（2025年6月17日，T+4日）起满六
个月后的第一个往将来（2025年12月17日，非往将来顺延）起至可转债到期日
（2031年6月10日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往将来；顺
延技巧付息款项不另计息）
（六）转股价钱：32.70元/股
三、转股讲演的干系事项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：118056
可转债简称：路维转债
（二）转股讲演时事
系统以报盘花样进行。
票。
位为1股；合并往将来内屡次讲演转股的，将合并盘算转股数目。转股时不及转
换1股的可转债部分，本公司将于转股讲演日的次一个往将来通过中国证券登记
结算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实质可转债数目（即当日余额）盘算退换股份。
（三）转股讲演时候
抓有东谈主可在转股期内（即2025年12月17日至2031年6月10日）上海证券来往
所往将来的粗浅来以前候讲演转股，但下述时候以外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股央求阐述有用后，将记
减（冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股
份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市来往和所享有的权益
当日买进的可转债当日可央求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可
于转股讲演后次一个往将来上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等
的权益。
（六）转股经过中的干系税费
可转债转股经过中如发生干系税费，由征税义务东谈主自行职守。
（七）退换年度利息的包摄
“路维转债”接纳每年付息一次的付息花样，计息肇始日为本可转债刊行
首日，即2025年6月11日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）退换成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的治疗
（一）运行转股价钱和最新转股价钱
证据公司《召募证明书》及中国证监会对于可转债刊行的干系章程，公司
可转债的运行转股价钱为32.70元/股。截止本公告败露日，“路维转债”转股
价钱未发生治疗，最新转股价钱为32.70元/股。
（二）转股价钱的治疗要领及盘算公式
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利
等情况，公司将按上述条件出现的先后法例，按序对转股价钱进行治疗。具体
的转股价钱治疗公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0?D；
上述三项同期进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后
转股价。
当公司出现上述情况时，将按序进行转股价钱治疗，并在上海证券来往所
网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊
登干系公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗观点及暂停转股技巧（如
需）。当转股价钱治疗日为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主转股央求日或之
后，退换股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司治疗后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主的
债权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主权益的原则治疗转股价钱。有
关转股价钱治疗内容及操作观点将依据届时国度干系法律法例、证券监管部门
和上海证券来往所的干系章程来制订。
（三）转股价钱修正条目
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续技巧，当公司股票在职意运动三十个交
易日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当规避。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往将来公司股票来往均价
和前一个往将来公司股票来往均价。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗
日前的往将来按治疗前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱治疗日及之后的
往将来按治疗后的转股价钱和收盘价盘算。
（2）修正时事
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等干系信息。从
股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，出手规复转股央求并
现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为退换股
份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱现实。
五、其他
投资者如需了解“路维转债”的详备情况，请查阅公司于2025年6月9日在
上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《召募证明书》。
推敲部门：董事会办公室
电话：0755-86019099
邮箱：stock@newwaymask.net
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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